گروهی از جوانان پس از خروج از یک دیسکو، با چوپانی برخورد می‌کنند که آماده است شب خود را به پرستش شیطان بگذراند.

در سال ۱۸۱۵، ژاکوی جوان به همراه والدینش زندگی دهقانی و آرامی را در منطقه پریگورد فرانسه سپری می‌کند. اما روزی با دستگیری پدرش پس از درگیری با کنت دو نانساک متکبر، شادی دوران کودکی او به شکلی بی‌رحمانه پایان می‌یابد. پس از مرگ هر دو والدینش، ژاکو توسط بونال، کشیشی مهربان، به فرزندی پذیرفته می‌شود و تحت تأثیر او به جوانی با اعتمادبه‌نفس و بااخلاق تبدیل می‌شود. اکنون در سن بزرگسالی، ژاکو تنها یک خواسته دارد: تلافی کردن تمام بدی‌هایی که کنت دو نانساک در گذشته به پدر و مادرش روا داشته است.

مارک، نوجوان دردسرساز، در شهر بومی و افسرده‌کننده خود یعنی ست، حوصله‌اش سر رفته است. یک روز، یک تماس تلفنی ساده او را از وجود استفانی، خواهری که هرگز ندیده است، آگاه می‌کند. او با تپانچه‌ای که مادرش پیدا کرده، برای یافتن خواهرش راهی می‌شود. او از یک مغازه عطر فروشی پول می‌دزدد و سپس توسط پلیسی که می‌خواهد او را بازرسی کند متوقف می‌شود. مارک در ماشین، پلیس را با اسلحه خود تهدید می‌کند و از او می‌خواهد که در پیدا کردن خواهرش به او کمک کند...